上游原材料价格“大降温” 光伏细分产业链景气度持续向好
7月13日，一家光伏设备类企业向上海证券报记者表示，二季度景气“更足了”，“光伏产业链各环节扩产仍在继续，我们二季度光伏设备发货量环比一季度大增。目前，订单已经排到了年底。”
记者梳理发现，除去遭受跌价损失的企业外，不少光伏中下游企业二季度业绩环比一季度有所提升。
华创证券认为，当前光伏产业链价格已松动，终端组件价格随之快速回落，刺激需求进一步放量。华创证券进一步上修了全年新增光伏装机规模预期，预计2023年国内新增光伏装机有望达140GW至150GW，同比增长60%至70%。
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“尽管光伏各环节的产能过剩与内卷竞争不可避免，但光伏终端需求远未到天花板，光伏行业仍将快速发展。未来，有技术、资源及管理优势的龙头企业会获得较快发展。”一家光伏产业链上市公司相关负责人表示。
光伏部分环节二季度景气“更足了”
“今年一季度，因为春节假期、硅料价格大幅波动等多因素影响，对下游硅片企业需求造成了阶段性的不利影响，进而影响到公司金刚线产能利用不足。但自2月份起，开工率开始快速提升，5月、6月订单饱满。目前，产能提升计划的设备投入已基本完成，7月预计可达到400万公里/月以上，全部调试完成后可达600万公里/月。”岱勒新材相关人士表示。
这样的情况并不鲜见。
钧达股份预计上半年归属于上市公司股东的净利润为9亿元至11亿元，同比增长230%至300%。钧达股份今年一季度归母净利润约为3.54亿元。由此来看，其二季度归母净利润环比大幅增长。
钧达股份称，上半年上游硅料价格持续下行，推动行业成本下降，刺激光伏产业保持高增长，市场需求持续旺盛。2023年光伏电池环节由P型向N型技术升级迭代，电池盈利较去年同期显著提升。公司率先在行业实现N型TOPCon电池大规模量产，成为业内为数不多具备N型TOPCon电池大规模供应能力的专业化电池厂商。
7月12日，亿晶光电发布业绩预告称，预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润为2.80亿元至3.20亿元，同比增加1086%至1255%。今年一季度，亿晶光电归母净利润约为1.266亿元，可见其二季度净利同样环比增加。
晶盛机电业绩预告显示，公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润约为20.52亿元至22.93亿元，同比大幅增长，其二季度业绩环比一季度同样有所提升。
晶盛机电表示，公司积极推出光伏创新设备，延伸半导体产业链高端装备产品布局，同时加快新项目建设，快速推动新一代金刚线等先进材料以及精密零部件业务扩产。
上游原材料价格“大降温”
提及上半年业绩预增原因，亿晶光电表示，公司积极拓展光伏市场，光伏组件销量同比增长；同时不断优化生产工艺技术，持续推进产品降本增效。受益于硅料等上游原材料价格下降，公司光伏电池及组件的盈利水平有较大增长。
7月13日，中国有色金属工业协会硅业分会发布消息称，本周国内N型料价格区间在7.3万元/吨至8.2万元/吨，成交均价为7.45万元/吨，周环比涨幅为0.4%；单晶致密料价格区间在6.00元/吨至7.40万元/吨，成交均价为6.57万元/吨，周环比持平。
目前，硅料价格已经较高位30万元/吨的价格大跌超7成。
硅业分会表示，按当前复投料价格计算，仍接近多晶硅企业平均生产成本，检修停产的情况也有发生。1至6月国内多晶硅月均产量在10.86万吨，同比增长91.2%，增量主要来自协鑫科技、新疆大全、润阳新能源等企业的产能优化释放及扩产增量释放。7至8月份仍有部分多晶硅新增产能爬坡释放，月均产量预期在12.5万吨至12.7万吨之间，同期硅片月均产出在47GW至49GW之间。从供需关系来看，硅料小幅供过于求的趋势仍将延续。
光伏行业人士认为，伴随硅料价格回落，光伏产业链逐步实现了“轻装上阵”，成本的下降将极大地推动光伏新增装机增长，从而推动行业整体的进一步发展。
太阳能在回答投资者提问时表示，硅料价格呈下降趋势，组件上游产品价格下降，降低光伏组件产品的生产制造成本，组件价格的下降，对整个光伏行业的发展有积极促进作用，会提升光伏电站投资运营商的投资建设积极性，电站投资商的积极性提升又会制造市场需求，最终达到平衡。
眼下，光伏产业链各环节仍在抓紧扩产与开工。华民股份相关负责人向记者表示，其位于云南大理的子公司鸿新新能源的一期项目进展顺利，240台单晶炉已全部投入生产，切片产线也在紧锣密鼓地调试中。“受益于下游需求旺盛，项目自点火投产至今，一直处于紧张忙碌的状态。
